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乐鱼体育安卓版:贸易摩擦影响铝短期出口 长期看技术升级

本文摘要:铝材出口经验从2009年到2015年原铝产量迅速增长后,受国外反倾销政策和产品附加值低等影响,目前增长速度上升。

铝材出口经验从2009年到2015年原铝产量迅速增长后,受国外反倾销政策和产品附加值低等影响,目前增长速度上升。最近受美国钢铝反倾销税的影响,预计出口的13%将直接影响美国出口。

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中期投资主线不应围绕低产品附加值、国产技术替代品。关注南山铝业(600219),亚太科技(002540)。铝材出口增长速度比较平稳,主要集中在越美两国。

中国铝出口市场预测电解铝市场快速增长,2011-2016年填充增长率超过20%,2017年中国铝出口479万吨,出口额139亿美元。近年来,铝出口原铝产量稳定在13-15%。我国铝材出口集中在越南(型材)和美国(板带箔),各占15%和14%。

双鼓吹政策对短期出口有一定影响。本轮美国政府对进口铝材全面征收10%的税金,考虑到目前美国需要进口的比例为13%,对我国铝材出口利润的影响约为1亿6000万美元,占总出口额的1.1%,直接影响铝板带材出口多,影响量约为36万吨。但是,考虑到海外市场的铝供应没有差距,必须补充中国的出口铝材,严格允许出口会加剧海外的不足。

能源成本上升,国内外价格差距狭窄,加工费低的产品优势上升。铝的成本主要包括原铝的成本和加工成本。

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2016年以来,国内煤炭价格不受供应方改革的影响大幅下降,推进电解铝行业成本曲线,国内外价格狭窄时,出口收益空间也增大,特别是附加价值低、替代性强的低端铝材产品,将来中高端产品必须占比例提高。技术优势和国产替代型公司明显受益。预言双重鼓励引起的市场空间膨胀和中小加工企业的解散,市场环境将来会提高,没有技术和成本优势的公司的收益力将来会提高。同时,在汽车板块、航空铝材等行业不具备产能的公司,未来将受益于国产替代,随后享受行业红利。

建议关注高附加值铝材没有布局的南山铝业、亚太科学技术。收益预测和评价:保持行业垄断面积公司收益预测和标价一定。


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